本文摘要：旗下已享有平煤股份、神马股份、易成新能3家A股上市公司的中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（下称平煤神马集团），再次启动对资本市场的布局。

旗下已享有平煤股份、神马股份、易成新能3家A股上市公司的中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（下称平煤神马集团），再次启动对资本市场的布局。两子公司同时IPO5月16日晚间，中原证券发布公告称之为，公司当日与平煤神马集团在河南省平顶山签订了《战略合作协议》，双方将在债权融资、股权融资、资产证券化等多方面进行合作。在股权融资方面，双方誓约平煤神马集团附属公司可在沪浅交易所主板、中小板、创业板或科创板亮相上市，也可在香港联交所亮相上市。双方联合筛查平煤神马集团有上市意向的附属公司，由公司的组织展开可行性尽调，对不具备上市可行性的公司，展开上市前的辅导。

同时在上市公司再融资方面，中原证券将对平煤神马集团上市子公司财务和经营情况展开详细分析，并制订各自明确的股权再融资方案，经平煤神马集团表示同意后的组织实行。明确方式还包括回购、新股、发售可切换债券和发售优先股等。在上述战略合作协议签订时，据媒体报道，16日平煤神马旗下河南硅烷科技发展股份有限公司（下称硅烷科技）、河南神马催化剂科技股份有限公司（下称催化剂科技）的IPO启动仪式也同时举办。

硅烷科技2016年上海证券交易所新三板，主要专门从事电子级硅烷气的研发、生产和销售。公司上海证券交易所以来，业绩呈圆形快速增长状态。2016年、2017年，公司分别构建营收5101.9万元、9023万元；净利润239.45万元、654.3万元；净利润同比快速增长132.56%、173.25%。据硅烷科技公布的2018年年报，期内公司构建营业收入1.38亿元，同比快速增长52.58%，净利润885.86万元，同比快速增长35.39%。

截至2018年末，平煤神马集团持有人公司35.3%的股份，为第一大股东，平煤神马集团有限公司子公司平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司股权32.74%，为第二大股东。此外，工商信息表明，催化剂科技正式成立于2016年，注册资本6125万元，经营范围主要是催化剂的生产、销售、研发及重复使用利用等，平煤神马集团股权比例为51%。资产证券化持续前进近年来，随着煤化工行业盈利情况转好，平煤神马集团的资产证券化步伐也在急剧前进。

早在2017年全国两会期间，时任集团董事长梁铁山就对外回应，集团将相结合旗下3家上市公司，把煤焦、尼龙、新能源新材料3个核心产业资产分别取出平煤股份、神马股份、易成新能，前进整体上市或主营业务上市，已完成后预计80%的辖下企业可实现上市。同时，通过吸取拆分、股权移位、股权转让等方式，大力与杰出民营企业合资合作，使没上市的企业构建产权多元、混合所有，试点实行管理层和骨干员工持股。

2018年末，平顶山市政府实施《平顶山市人民政府关于实行前进企业上市工作121行动计划的意见》，将利用3年时间，力争使平煤神马集团追加3家上市企业，再行培育5家以上上市辅导企业。截至目前，平煤神马集团除享有3家A股上市公司外，还享有7家新三板上海证券交易所公司，还包括硅烷科技、河南电气、中平自动、矿益股份、天成环保、神马华威、天工科技。16日晚间中原证券公告表明，除股权融资方面的合作外，公司还将根据平煤神马集团及其附属公司的经营状况、财务状况、主体评级情况和融资市场需求，为其制订债权融资方案，经平煤神马集团表示同意后的组织实行。

同时，平煤神马集团及其附属公司合适证券化的资产还包括但不仅限于贴现账款债权、出租债权和供热供电收费权等，公司将通过检验、分析，向平煤神马集团获取还包括但不仅限于贴现账款ABS、供应链金融ABS、出租债权ABS、供热供电收费权ABS等资产证券化融资方案。此外，中原证券将基于平煤神马集团及其附属公司的业务领域和发展市场需求，利用公司累积的资本运作经验和资源，为其获取财务顾问服务，内容还包括但不仅限于为平煤神马集团及其附属公司设计收购重组和市场化债转股方案，找寻适合的标的资产，获取尽责调查等服务，助力平煤神马集团打造出沦为国内具备核心竞争力的产业集团。在产业基金方面，中原证券将环绕平煤神马集团在焦煤、化工、新能源新材料、环保等业务板块发展规划，联合发动成立产业基金，助力其涉及业务发展壮大，考古并培育科技型创意创业企业。

待产业基金所投资产成熟期后，将由平煤神马集团涉及板块的有限公司上市子公司通过定向回购股票、发售股份出售资产等方式划归上市公司。旗下资产取出上市公司除追加上市企业外，平煤神马集团也于是以将旗下最重要资产取出上市公司。4月15日，易成新能透露的重组报告书草案表明，2019年4月12日，上市公司与平煤神马集团等15名交易对方签订了《发售股份出售资产协议》。

公司白鱼通过发售股份的方式出售中国平煤神马集团汴京炭素有限公司（下称汴京炭素）100%股权，交易价格为57.66亿元。平煤神马集团白鱼通过以其持有人的汴京炭素57.66%股权股份易成新能非公开发行股份的方式，并购上市公司易成新能的股份。在本次并购前，平煤神马集团必要持有人上市公司20.02%的股份，其完全一致行动人大庄矿公司必要持有人上市公司0.37%的股份。

本次并购已完成后，收购人及完全一致行动人持有人上市公司48.4%的股份，上市公司控制权并未发生变化。资料表明，汴京炭素是一家主要以生产超高功率石墨电极居多的高新技术企业，易成新能主要专门从事高效单晶硅电池片、负极材料、金刚线产品的生产与销售，节能环保、太阳能电站运营等业务。而易成新能是专业专门从事太阳能晶硅片、半导体线切割刃料研发、生产、销售的高新技术企业，太阳能光伏行业最重要的功能性材料供应商。

如若此番资产注入成功实行，平煤神马集团将提高旗下上市公司资产盈利能力佳的问题。2017年、2018年，易成新能净利润分别亏损10.24亿元、2.95亿元。2019年一季度，公司再次亏损626.32万元。

据公告，平煤神马集团允诺，汴京炭素在2019年度经审核的扣非净利润将不高于7.34亿元，汴京炭素在2019年度、2020年度经审核的允诺净利润数总计不高于14.16亿元，汴京炭素在2019年度、2020年度、2021年度经审核的允诺净利润数总计不高于20.9亿元。

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